Школьница Мари, склонная к неловкости и неуклюжести, живет в уникальном мире, где человеческое и звериное население сосуществуют, несмотря на существующие предубеждения и недоверие. Однажды Мари опаздывает на занятия и случайно встречает таинственного нового ученика - парня-зверя. Сперва она относится к нему с осторожностью, но постепенно начинает видеть в нем не только необычную внешность, но и его внутренние качества - доброту, надежность и духовную крепость. По мере их сближения, робость Мари сменяется глубокими чувствами. Эта любовь становится для нее одновременно испытанием и искушением.